Nền tảng AI Agent toàn diện cho Đại lý Bảo hiểm, Ngân hàng, Tín dụng tiêu dùng & Tư vấn tài chính
Một hợp đồng bảo hiểm quên tái tục là mất trọn doanh thu năm sau — Crewly AI nhắc đúng hạn và chốt ngay trong hội thoại.
Tư vấn bảo hiểm · khoản vay · tiết kiệm · thẻ, tiếp nhận hồ sơ, nhắc đóng phí và tái tục — Crewly là lớp tư vấn và chăm sóc, không giữ tiền, không thẩm định tín dụng.
- Triển khai nhanh
- Không cần thẻ tín dụng
- Hỗ trợ 24/7
- AI Agents 24/7
Thách thức của doanh nghiệp Tài chính – Bảo hiểm – Ngân hàng
Rơi rớt tái tục
Không có lịch nhắc tự động trước ngày đáo hạn, khách chuyển sang nơi khác.
Hồ sơ thiếu giấy tờ
Tiếp nhận thủ công, phân loại nhu cầu chậm, chuyển chuyên viên sai người.
Mạng lưới đại lý khó quản
Khó phân khách, theo dõi chỉ tiêu và hoa hồng của từng đại lý, chuyên viên.
Lưu vết tư vấn
Thiếu bằng chứng khách đã hiểu điều khoản khi có khiếu nại.
Lừa đảo giả mạo
Khách nhận tin giả danh ngân hàng, mất niềm tin vào kênh chính thức.
Crewly AI mang lại gì cho Tài chính – Bảo hiểm – Ngân hàng
4 góc nhìn: bán hàng, chăm sóc khách hàng, trải nghiệm khách hàng và phân tích dữ liệu.
Tư vấn đúng sản phẩm, giữ hợp đồng trọn vòng đời với AI Agent
AI so sánh bảo hiểm · khoản vay · tiết kiệm · thẻ theo nhu cầu khách, thu đủ hồ sơ và nhắc tái tục — chuyên viên chỉ tập trung chốt hợp đồng.
HỢP ĐỒNG SẮP ĐẾN HẠN
TÁI TỤC SỚM — GIẢM 5% PHÍ
Áp dụng khi tái tục trước ngày đáo hạn 15 ngày.
- Áp dụng bảo hiểm sức khoẻ & xe
- Giữ nguyên quyền lợi năm trước
- HSD: 23:59:59 ngày 31/12/2026
Ưu đãi tái tục đúng hạn
AI Agent nhắc khách trước ngày đáo hạn kèm ưu đãi giữ chân.
20:10 PM
Mình 32 tuổi, có 1 bé, nên mua bảo hiểm nào trước ạ?
Dạ với gia đình có con nhỏ, nên ưu tiên bảo hiểm sức khoẻ cho bé và bảo hiểm tai nạn cho trụ cột. Em gửi bảng so sánh 2 gói phù hợp nhé ạ.
Tư vấn sản phẩm theo nhu cầu
Hỏi thu nhập, mục tiêu, độ tuổi rồi gợi ý gói phù hợp.
10:25 AM
Em muốn vay tiêu dùng 50 triệu thì cần giấy tờ gì ạ?
Dạ cần CCCD và sao kê lương 3 tháng. Anh/chị gửi ảnh tại đây, em kiểm đủ rồi chuyển chuyên viên liên hệ trong hôm nay ạ.
Tiếp nhận hồ sơ đủ giấy tờ
Thu hồ sơ, kiểm đủ giấy tờ, chuyển đúng chuyên viên — không thẩm định tín dụng.
“Trước đây đại lý tự nhớ ngày đáo hạn nên mỗi năm rơi rớt rất nhiều hợp đồng tái tục. Từ khi dùng Crewly AI, tỷ lệ tái tục tăng 32% và hồ sơ gửi về luôn đủ giấy tờ ngay lần đầu.”
Trưởng văn phòng đại lý · Đại lý Bảo hiểm An Tâm
Quy trình vận hành Tài chính – Bảo hiểm – Ngân hàng với Crewly AI
Mỗi bước gắn liền Core Solution có sẵn trong gói, cộng thêm Add-on mở rộng khi doanh nghiệp cần.
Thu hút khách
Nội dung giải thích sản phẩm vay, bảo hiểm, thẻ.
Quảng cáo và video ngắn giải thích sản phẩm đưa khách về landing tư vấn; mọi lead vào thẳng AI CRM.
Tư vấn theo nhu cầu
AI so sánh sản phẩm theo thu nhập, mục tiêu, độ tuổi.
AI Financial Advisor nắm danh mục sản phẩm và gợi ý gói phù hợp; Bảng tính khoản vay & phí bảo hiểm cho khách tự ước tính.
Tiếp nhận hồ sơ
Thu giấy tờ, kiểm đủ, chuyển chuyên viên.
AI Tiếp nhận & sàng lọc hồ sơ kiểm đủ giấy tờ rồi chuyển chuyên viên — Crewly không thẩm định tín dụng, hệ thống lõi ngân hàng / công ty bảo hiểm quyết.
Nhắc phí & tái tục
Nhắc kỳ đóng phí, khoản đến hạn, tái tục trước đáo hạn.
AI Renewal nhắc trước ngày đáo hạn và chốt tái tục ngay trong hội thoại; nhắc phí qua Zalo ZNS · SMS kèm link thanh toán.
Chăm sóc & khảo sát
Tra cứu hợp đồng, theo dõi claim, khảo sát hài lòng.
Khách tra cứu hợp đồng, gửi claim và phiếu hỗ trợ ngay trong chat; khảo sát NPS sau giao dịch gom ý kiến chê để xử lý.
Hiệu quả doanh nghiệp Tài chính – Bảo hiểm – Ngân hàng đạt được với Crewly AI
Bộ Agent đề xuất cho Tài chính – Bảo hiểm – Ngân hàng
Cấu hình sẵn cho ngành của bạn — bật là dùng được ngay.
Gói Business — đủ 9 AI Agent cho toàn bộ vận hành Tài chính – Bảo hiểm – Ngân hàng
Doanh nghiệp cần cả marketing, bán hàng, chăm sóc và vận hành — gói Business mở đủ 9 trụ AI Agent, nhiều chi nhánh và Zalo OA + 7 kênh kết nối trong một nền tảng. Mới bắt đầu có thể chọn gói Growth (1.990.000₫/tháng) rồi nâng cấp khi mở rộng.
Sẵn sàng tăng trưởng doanh thu với Crewly AI cho Tài chính – Bảo hiểm – Ngân hàng?
Bắt đầu chỉ từ 99.000₫/tháng. Huỷ bất cứ lúc nào.